Koppel Salesforce klantdata met documenten.
Stroomlijn het management van nieuwe en bestaande klanten met M-Files voor Salesforce.
Verbind klantdata in Salesforce met M-Files Intelligent Informatiemanagement. Vind informatie in andere bedrijfssystemen, bedrijfsnetwerkstations, SharePoint-sites en andere opslagplaatsen direct vanuit de Salesforce-interface. Verbeter het documentbeheer in Salesforce met slimme functionaliteiten. Automatiseer klant gerelateerd processen met documentworkflows en ingebouwde AI voor een betere workflowautomatisering.
Inhoud
Klantdata en content in één overzicht.
Wilt u alle gerelateerde documenten kunnen beheren terwijl u in Salesforce werkt?
Salesforce is een belangrijk dagelijks hulpmiddel voor het beheren van klantdossiers. Maar in de meeste gevallen is het beheren van klantgegevens niet voldoende, organisaties hebben vaak ook behoefte aan mogelijkheden voor documentbeheer in Salesforce. U moet ook documenten en content met betrekking tot de klanten kunnen openen, bewerken en beheren wil er sprake zijn van een compleet klantdossier.
Met de M-Files for Salesforce add-in kunt u al uw content in de vertrouwde Salesforce-weergave vinden, openen, bewerken en beheren, ongeacht waar die content is opgeslagen. Ook kunt u de gerelateerde bedrijfsgegevens in andere systemen in dezelfde weergave bekijken.
Direct meer efficiëntie.
Vind, beheer en automatiseer documenten en andere informatie met betrekking tot CRM-records – zoals Accounts, Contacten en Opportunities – binnen de Salesforce interface.
360-graden overzicht van alle activiteiten en beheer klantgegevens, gerelateerde documenten en content efficiënter in één overzicht.
U maakt gebruik van de functionaliteiten van M-Files content die wellicht in SharePoint, een netwerkschijf of andere locatie staat opgeslagen. Het maakt niet uit waar content staat opgeslagen, beheer het direct vanuit Salesforce.
Beheer de workflowautomatisering in Salesforce voor alle bedrijfsprocessen op één plaats voor snelle afhandeling en goedkeuring van klantdocumenten.
Met M-Files creëer je toegang tot gegevens uit andere systemen en opslagplaatsen, zonder deze content en data te migreren.
Voeg intelligentie toe aan content - in de Salesforce interface
M-Files biedt verschillende AI-functionaliteiten die helpen uw bedrijf te automatiseren.
Voeg eenvoudig workflows toe aan documenten of beheer bedrijfsprocessen met vastgestelde bedrijfsrichtlijnen met M-Files workflow-automatisering voor Salesforce. Of zoek naar patronen in gegevens om bedrijfskritische informatie te identificeren in content.
- Bescherm vertrouwelijke informatie en controleer de zichtbaarheid van informatie
- Gebruik kunstmatige intelligentie om bedrijfskritische gegevens uit content te identificeren
- Voeg geavanceerde workflows toe om kantoorwerk te automatiseren en de compliance te verbeteren zonder de Salesforce-interface te verlaten.
- Profiteer van templates en best-practices voor verschillende use cases en industrieën
Cloud, on-premise of hybride.
De Salesforce document management integratie kan zowel cloud-based geleverd worden, on-premise en als hybride. Lees meer over de verschillende M-Files deployments.
Voordelen Salesforce document management integratie
Door Salesforce te integreren met M-Files zet u als organisatie een stap vooruit. Een aantal voordelen op een rij:
- Werk op ieder apparaat, op iedere plek. Ook zonder internetverbinding.
- Snel toegang tot documenten via meerdere zoekingangen
- Beperk fysieke opslag tot minimum: minder kosten
- Voeg workflows toe: automatiseren van processen rondom documenten
- Versiebeheer zorgt voor altijd de laatste en juiste versie. Zie precies wie wat wanneer bijdraagt en aan welk document.
- Uw documenten zijn veilig, zowel in transit als in opslag.
- Permissiemanagement maakt geavanceerde rollen mogelijk.