skip to Main Content

M-Files Salesforce integratie

Koppel Salesforce klantdata met documenten

Stroomlijn het management van nieuwe en bestaande klanten met M-Files voor Salesforce.

Verbind klantdata in Salesforce met M-Files Intelligent Informatiemanagement. Vind informatie in andere bedrijfssystemen, bedrijfsnetwerkstations, SharePoint-sites en andere opslagplaatsen direct vanuit de Salesforce-interface. Verbeter het documentbeheer in Salesforce met slimme functionaliteiten. Automatiseer klant gerelateerd processen met documentworkflows en ingebouwde AI voor een betere workflowautomatisering.

Klantdata en content in één overzicht

Wilt u alle gerelateerde documenten kunnen beheren terwijl u in Salesforce werkt?

Salesforce is een belangrijk dagelijks hulpmiddel voor het beheren van klantdossiers. Maar in de meeste gevallen is het beheren van klantgegevens niet voldoende, organisaties hebben vaak ook behoefte aan mogelijkheden voor documentbeheer in Salesforce. U moet ook documenten en content met betrekking tot de klanten kunnen openen, bewerken en beheren wil er sprake zijn van een compleet klantdossier.

Met de M-Files for Salesforce add-in kunt u al uw content in de vertrouwde Salesforce-weergave vinden, openen, bewerken en beheren, ongeacht waar die content is opgeslagen. Ook kunt u de gerelateerde bedrijfsgegevens in andere systemen in dezelfde weergave bekijken.

Breng Salesforce 360 naar een hoger niveau

Met Salesforce 360 heeft u als organisatie duidelijk inzicht in alle klantgegevens. Met M-Files maakt u dit inzicht nog groter door klantgegevens te koppelen aan gerelateerde informatie, documenten en processen.

  • Maak het klantdossier compleet: breng data & documenten samen.

Direct meer efficiëntie.

Vind, beheer en automatiseer documenten en andere informatie met betrekking tot CRM-records – zoals Accounts, Contacten en Opportunities – binnen de Salesforce interface.

Verbind bedrijfsgegevens met documenten

360-graden overzicht van alle activiteiten en beheer klantgegevens, gerelateerde documenten en content efficiënter in één overzicht.

Verbind alle opslaglocaties

U maakt gebruik van de functionaliteiten van M-Files content die wellicht in SharePoint, een netwerkschijf of andere locatie staat opgeslagen. Het maakt niet uit waar content staat opgeslagen, beheer het direct vanuit Salesforce.

Automatiseer documentbeoordelingen en -goedkeuringen

Beheer de workflowautomatisering in Salesforce voor alle bedrijfsprocessen op één plaats voor snelle afhandeling en goedkeuring van klantdocumenten.

Geen migratie nodig

Met M-Files creëer je toegang tot gegevens uit andere systemen en opslagplaatsen, zonder deze content en data te migreren. 

Voeg intelligentie toe aan content - in de Salesforce interface

M-Files biedt verschillende AI-functionaliteiten die helpen uw bedrijf te automatiseren.

Voeg eenvoudig workflows toe aan documenten of beheer bedrijfsprocessen met vastgestelde bedrijfsrichtlijnen met M-Files workflow-automatisering voor Salesforce. Of zoek naar patronen in gegevens om bedrijfskritische informatie te identificeren in content.

  • Bescherm vertrouwelijke informatie en controleer de zichtbaarheid van informatie
  • Gebruik kunstmatige intelligentie om bedrijfskritische gegevens uit content te identificeren
  • Voeg geavanceerde workflows toe om kantoorwerk te automatiseren en de compliance te verbeteren zonder de Salesforce-interface te verlaten.
  • Profiteer van templates en best-practices voor verschillende use cases en industrieën

Cloud, on-premise of hybride

De Salesforce document management integratie kan zowel cloud-based geleverd worden, on-premise en als hybride. Lees meer over de verschillende M-Files deployments.

Voordelen Salesforce document management integratie

Door Salesforce te integreren met M-Files zet u als organisatie een stap vooruit. Een aantal voordelen op een rij:

  • Werk op ieder apparaat, op iedere plek. Ook zonder internetverbinding.
  • Snel toegang tot documenten via meerdere zoekingangen
  • Beperk fysieke opslag tot minimum: minder kosten
  • Voeg workflows toe: automatiseren van processen rondom documenten
  • Versiebeheer zorgt voor altijd de laatste en juiste versie. Zie precies wie wat wanneer bijdraagt en aan welk document.
  • Uw documenten zijn veilig, zowel in transit als in opslag.
  • Permissiemanagement maakt geavanceerde rollen mogelijk.

Salesforce en M-Files on-demand webinar

In dit on-demand webinar ziet u de M-Files integratie voor Salesforce en ontdek hoe u Salesforce Customer 360 naar het volgende niveau tilt.

  • Verbind klantgegevens met andere bedrijfsinformatie, gerelateerde documenten en processen.
  • Voeg context toe aan klantgegevens door deze te koppelen aan andere bedrijfsinformatie en documenten
  • Verbeter de productiviteit door op elk gewenst moment toegang te bieden tot alle informatie, vanuit elk systeem
Back To Top