Breng Salesforce Customer 360 naar een hoger niveau: creëer complete klantdossiers door de koppeling van klantgegevens én documenten.

Salesforce Customer 360 brengt klantdata vanuit verschillende bronnen samen op één plek. Hiermee proberen organisaties een 360 graden beeld van hun klant te creëren. Toch ontbreekt er iets aan dit klantdossier wat het beeld niet helemaal 360 graden maakt. Want naast alle klantgegevens (gestructureerde data) is een dossier pas compleet wanneer alle relevante content (ongestructureerde data) zich ook op diezelfde plek begeeft: in Salesforce.

En veel documenten die in dat klantdossier horen leven nu juist buiten Salesforce.   

Het ontbreekt daardoor aan overzicht, je weet nooit of je het juiste document te pakken hebt en efficiëntie is ook ver te zoeken. 

Documenten bevinden zich op verschillende plekken

Documenten bevinden zich vaak op verschillende locaties en in diverse applicaties, voorbeelden hiervan zijn: 

• Opslaglocaties
  • SharePoint
  • Google Drive
  • Box
  • Netwerkschijf
  • Etc.
• Line of Business software
• ERP-software
• E-mailinboxen
• Lokaal op een laptop of desktop

Documenten zijn mogelijk gerelateerd aan een bepaalde klant, lead of dossier die beheerd wordt in Salesforce. Met de M-Files integratie voor Salesforce verbindt je de gerelateerde documenten aan de klantgegevens zodat alle informatie samenkomt op één plek: de Salesforce interface.

Het maakt niet meer uit waar een document zich bevindt

M-Files stelt Salesforce-gebruikers in staat om content te beheren zonder bestaande systemen en processen te destabiliseren. Vanuit praktisch oogpunt hebben gebruikers de volledige toegang tot documenten en bestanden met betrekking tot Salesforce-objecten, ongeacht waar ze zijn opgeslagen – of dat nu in Outlook, netwerkschijven, toepassingen voor bestandsopslag, SharePoint (on-premise of online) of Google Drive is. M-Files is een metadata-gestuurde oplossing die informatie in context presenteert met focus op WAT het is in plaats van WAAR het is.

Intelligente functionaliteiten direct binnen Salesforce

Er zijn oplossingen zoals de native Files Connect binnen Salesforce, maar deze functie is unidirectioneel. Als een gebruiker de bestandsnaam wijzigt of het document verplaatst, wordt de koppeling verbroken. M-Files heeft een volledig bidirectionele verbinding tussen de Salesforce-omgeving die gebruikers kennen en de enorme hoeveelheid bestanden en documenten die buiten Salesforce leven. En dat alles wordt geleverd in de Salesforce-interface met de volledige functieset van M-Files:

• Uitgebreid metadata beheer
• Intelligente workflows voor bijvoorbeeld goedkeuring, ondertekenen of het afdwingen van het lezen van documenten
• Geavanceerd versiebeheer
• Flexibel permissiemanagement op basis van metadata
• AI om de classificatie van informatie te verbeteren 
• En nog veel meer

Maak van Salesforce de one-stop-shop voor alle informatie

De M-Files integratie voor Salesforce breidt dan ook de Customer 360 uit om Salesforce om te vormen tot een echte one-stop-shop voor alle klantinformatie. Kortom, een echte single source of truth die fouten voorkomt en mensen efficiënt laat werken. 

Bekijk M-Files voor Salesforce

Salesforce, M-Files en GeONE demonstreren in onderstaande video de integratie.